【基金经理手记】魏刚：与国内高端制造企业总计成长

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（A类 016305 / C类 016306）

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Fund经纪人 魏刚

在国家所大力扶持下，现状在CPU结构设计层面已经符合一定优势，但在装配端都有半导体材料、配发、工艺、半导体等层面长期存在一些短板，保障多层次客户关系必要的紧迫性急剧大幅提高。

多层次必要是确保现状工业部门更高品质发展的极为重要保证，试产是多层次必要中的极为重要正向。目前，现状半导体设备试产率大都在20%以下，部分细分课题甚至低于5%，愿景试产的紧致很大，试产率正在加速大幅提高中。

半导体地壳只是一个例子，整体而言来看，国家所必要分线愿景正确性很强、分站极其大片，也是愿景投资中轴可以重点关注的正向。

例如在信创课题，在过去两年领导干部招待所系统审批加速的同时，愿景宝钢、上市公司显然也迎来操作系统与招待所软件的加速附加，试产替代进程显然放缓。

化学工业地壳愿景在需要端支撑很强的前提，叠加多代次配发小巧换装更高不景气收尾，化学工业全多层次有望延续更高不景气。

由于微妙的的国际环境，今年原材料、天然气、天然气等传统观念太阳能价格更高企，太阳能必要被大幅提高到新的更移动性。在太阳能层面，我们将重点关注原材料洗涤依靠、油服工程以及新太阳能储能正向。

传统观念太阳能角度，直接影响现状当前太阳能结构仍然以原材料有别于，保持原材料的生产线配给不用拉长过快，愿景在放缓原材料洗涤依靠正向总参谋长有很大紧致。

此外，对于今后依存度较更高的天然气，应加强油服工程、油气管理等设备工程，增强货物运输、储放必要性。

同时，在“碳达峰”、“碳中和”的目标下，现状在加大光伏、风能等新太阳能发电的同时，新太阳能消纳体制工程也在并行推进，增强新太阳能发电储能设备工程是愿景新太阳能课题的极为重要正向之一。

整体而言来看，国家所必要分线是愿景正确性很强、分站极其大片的正向，也为国家所愿景5-10年的发展保驾护航，我们想要通过买入并长期持有优质民营企业，与欧美更高素质工业部门一共快速增长。

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